September ist offiziell der schlimmste Monat im Jahr 2023 bisher. Zumindest, wenn man von Krypto-Exploits spricht. 329,8 Millionen US-Dollar in Kryptowährungen wurden hierbei gestohlen.

Am 2. Oktober teilte das Blockchain-Sicherheitsunternehmen CertiK mit, der Mixin Network-Angriff am 23. September sei der größte in diesem Monat. Das Hongkonger dezentrale Cross-Chain-Transferprotokoll hat aufgrund eines Angriffs auf seinen Cloud-Service-Provider 200 Millionen US-Dollar verloren.

#CertiKStatsAlert

Wenn man alle Vorfälle im September zusammenfasst, haben wir einen Verlust von ~$332M durch Exploits, Hacks und Betrügereien bestätigt.

Exit-Betrügereien beliefen sich auf ~$1,9M

Flash-Darlehen waren ~$0.4M

Exploits beliefen sich auf ~$329,8M

Weitere Details siehe unten pic.twitter.com/DMFN9LWU8V

– CertiK Alert (@CertiKAlert) September 30, 2023

Andere wichtige Vorfälle in diesem Monat waren die Angriffe auf die Börse CoinEx und Stake.com, wobei jeweils 53 Millionen US-Dollar und 41 Millionen US-Dollar gestohlen wurden.

Wie Cointelegraph berichtete, wurde das nordkoreanische Hackerkollektiv Lazarus Group für beide Angriffe verantwortlich gemacht. Die neuesten Zahlen von Dune Analytics ergeben, dass die Gruppe derzeit 45,6 Millionen US-Dollar an Krypto-Vermögenswerten hält.

Durch den Angriff wurden durch Exploits insgesamt Kryptowährungen im Wert von 925,4 Millionen US-Dollar gestohlen. Mit 285,8 Millionen US-Dollar war der Juli auf Platz zwei im Hinblick auf Verluste durch Exploits.

Außerdem gingen in diesem Monat laut CertiK 1,9 Millionen US-Dollar durch Exit-Betrug, 400.000 US-Dollar durch Flash Loan-Angriffe und weitere 25 Millionen US-Dollar durch Phishing-Angriffe verloren.

Die Gesamtverluste im Jahr 2023 durch Exploits, Betrug und Hacks belaufen sich nun auf 1,34 Milliarden US-Dollar.

Nach Angaben des Blockchain-Sicherheitsunternehmens Beosin beliefen sich die Gesamtverluste durch Hacks, Phishing-Betrug und Exit-Betrug im dritten Quartal 2023 auf knapp 890 Millionen US-Dollar.

Die Verluste in Q3 übertrafen sogar die Summe der ersten beiden Quartale, mit jeweils 330 Millionen US-Dollar in Q1 und 333 Millionen US-Dollar in Q2, so Beosin Ende letzter Woche.

Der Tech-Riese Microsoft bildet offenbar ein neues Team, um seine KI-Pläne voranzutreiben. Dazu werden nun Leute eingestellt, die eine Energiestrategie mit kleinen modularen Reaktoren und Mikroreaktorenergie entwickeln sollen.

Nach einer von The Verge veröffentlichten Stellenausschreibung sucht Microsoft einen Principal Program Manager, der die Bemühungen im Bereich der Nukleartechnologie zur Unterstützung der Entwicklung von KI-Modellen leiten soll.

„Die nächste große Welle des Computing wird geboren, da die Microsoft Cloud die fortschrittlichsten KI-Modelle der Welt in eine neue Computing-Plattform verwandelt“, wie es laut einem Zitat von Microsofts Chairman und CEO Satya Nadella in der Stellenbeschreibung heißt.

Der ideale Kandidat muss über mindestens sechs Jahre Erfahrung in der Nuklearindustrie, im Ingenieurwesen oder im Energiemarkt verfügen, so die Stellenausschreibung. Auch die Erforschung anderer experimenteller Energietechnologien ist hier eine der Aufgaben.

Komplexe maschinelle Lernmodelle, wie Deep Learning, können aus verschiedenen Gründen, einschließlich komplexer Berechnungen und großer Datenmengen, viel Energie verbrauchen. Eine 2019 von der MIT Technology Review veröffentlichte Studie ergab, dass das Training eines einzigen KI-Modells so viel Kohlenstoff in die Luft wirft wie fünf Autos in ihrem Leben.

Eine Möglichkeit, den Energieverbrauch von KI-Modellen zu senken, besteht in der Entwicklung effizienterer Algorithmen und Hardware sowie in der Nutzung erneuerbarer Energiequellen für Rechenzentren, z. B. Kernkraft.

Laut dem United States Office of Nuclear Energy besteht einer der Hauptvorteile der Kernenergie darin, dass sie keine Kohlenstoffemissionen erzeugt und keine anderen Treibhausgase freisetzt. Forscher der Stanford University argumentieren jedoch, dass diese Energiequelle keine Lösung für Umweltprobleme darstelle, da die Zeitspanne zwischen Planung und Betrieb sehr lang ist und der Kohlenstoffausstoß sowie die Kernschmelzrisiken sehr groß seien.

Nach jüngsten Informationen von Spot On Chain hat eine Adresse, die mit dem FTX-Exploit in Verbindung steht und mit 0x3e9 bezeichnet wird, seit dem 30. September mittels fünf verschiedener Adressen Überweisungen von mehr als 10.000 Ether (ETH) im Wert von rund 17 Millionen US-Dollar durchgeführt. Die Adressen waren vor den kürzlichen Aktivitäten mehrere Monate lang inaktiv.

Ein beträchtlicher Teil der 7.749 ETH im Wert von rund 13 Millionen US-Dollar ging an den THORChain-Router und den Railgun-Contract. Darüber hinaus tauschte der Angreifer 2.500 ETH im Wert von rund 4,19 Millionen US-Dollar in 153,4 tBTC zu einem durchschnittlichen Preis von 27.281 US-Dollar pro Token um.

Am Samstag, den 30. September, beliefen sich die Verluste auf knapp 50.000 ETH.

FTX Exploiter 0x3e9 hat in den letzten 24 Stunden insgesamt 10.250 $ETH ($17,1M) über 5 Adressen transferiert:

– 7.749 $ETH ($13M) an den Thorchain-Router und Railgun-Vertrag

– tauschte 2.500 $ETH ($4.19M) auf 153,4 $tBTC zu $27.281 im Durchschnitt

Bemerkenswert ist, dass die Adresse… https://t.co/xzmDz8Vmma pic.twitter.com/4Ykp0zih6G

– Spot On Chain (@spotonchain) Oktober 1, 2023

Der Markt erwartet den Start von Ethereum-Futures-ETFs am Montag, den 2. Oktober.

Der Prozess gegen den FTX-Mitbegründer Sam Bankman-Fried soll ebenfalls im Oktober beginnen.

Der Prozess wird voraussichtlich sechs Wochen dauern. Die erste Gerichtsverhandlung findet am 4. Oktober statt. Bankman-Fried werden etwa betrügerische Aktivitäten sowie Verschwörung vorgeworfen.

Der FTX-Gründer hat auf nicht schuldig plädiert. Er hat mehrmals versucht, eine Freilassung zu erreichen, musste aber in Haft bleiben. Richter Lewis Kaplan lehnte seinen letzten Antrag auf Freilassung mit der Begründung ab, es bestehe Fluchtgefahr.

Der Bitcoin-Kurs (BTC) hat am 30. September die 27.000 US-Dollar-Marke verloren und muss deshalb noch leicht um den bevorstehenden Monats- und Quartalsabschluss zittern.

Bitcoin vor Wochen-, Monats- und Quartalsabschluss

Wie die Daten von Cointelegraph Markets Pro und TradingView entsprechend zeigen, hat Bitcoin kurz vor dem wichtigen Monatsende für den September nochmal an Kraft verloren.

Nichtsdestotrotz liegt die marktführende Kryptowährung über den Monat weiterhin knapp 4 % im Plus und markiert damit bisher den erfolgreichsten September seit 2016, wie die Daten von CoinGlass belegen.

Die Leistung über das dritte Quartal ist allerdings weitaus weniger erfreulich, denn im Q3 steht für BTC aktuell ein insgesamtes Minus von 11,5 % auf dem Tableau.

Die Experten und Analysten betonen angesichts dieser Ausgangssituation die Wichtigkeit des Monatsabschlusses.

„In der Vergangenheit hat ein positives September auch immer positive Ergebnisse im Oktober, November und Dezember zur Folge gehabt“, wie der Trader Jelle in Erinnerung ruft.

Bereits am Tag zuvor hatte Jelle gute Aussichten für das Q4 prognostiziert, darunter allen voran die Rückkehr über die 30.000 US-Dollar-Marke, die zuletzt Anfang August zu Buche stand.

After months of accumulating coins, and slowly preparing us for the bull market, I think its time.

Expecting Q4 to bring new strength — and a break of $30k.

Send it.#Bitcoin pic.twitter.com/vkl0aq5hRS

— Jelle (@CryptoJelleNL) September 29, 2023

Noch keine freie Fahrt

Jedoch gilt es auch die mittel- bis langfristigen Rahmenbedingungen im Auge zu behalten.

Neben dem Wochen- und Monatsabschluss könnte dementsprechend der drohende Shutdown der US-Regierung weiterhin negative Auswirkungen auf den Bitcoin-Kurs haben, bis eine politische Lösung gefunden ist.

We are heading into the last #trading day of the month with textbook bearish Technicals from the Key Moving Averages on Daily, Weekly and Monthly TFs and #TrendPrecognition is flashing a new #TradingSignals on the #BTC Daily chart as if it knows we have a looming U.S.… pic.twitter.com/l9Mm2SHyFu

— Material Indicators (@MI_Algos) September 30, 2023

„Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass die Wale (Großinvestoren) zum Tages-, Wochen- und Monatsabschluss wieder aktiver sein und ihre Spielchen spielen werden. Lasst euch nicht in die Falle locken“, wie die Krypto-Analysten von Material Indicators zudem warnen.

Ein Blick auf das Bitcoin-Orderbuch bei Binance zeigt wiederum, dass sich die Nachfrage-Liquidität bei 26.800 US-Dollar sammelt, während sich bei 27.500 US-Dollar neuer Verkaufsdruck häuft.

Der Experte Daan Crypto Trades geht derweil davon aus, dass sich die Volatilität zumindest zum Wochenende abkühlt.

„Wir hatten in der letzten Woche Volatilität, aber das Open Interest ist wieder weniger geworden, also wage ich zu bezweifeln, dass wir bis Anfang der nächsten Woche irgendwelche verrückten Kursbewegungen sehen werden“, wie der Trader darum resümiert.

Im Kursdiagramm für Bitcoin-Futures der CME Group verweist er in diesem Kontext auf das Kursniveau, das seiner Ansicht nach den Ausgangspunkt für die kommende Woche bilden wird.

Die Bitwise Asset Management hat ihren schwebenden Antrag für einen „direkten“ Bitcoin-Indexfonds (ETF) abgewandelt und bestätigt, dass unterdessen der Handel für zwei auf Ethereum-Futures (ETH) basierende ETFs am 2. Oktober beginnen wird.

Die Vermögensverwaltung hat nun entsprechend bekanntgegeben, dass zum besagten Termin der Handel für den Bitwise Ethereum Strategy ETF und den Bitwise Bitcoin and Ether Equal Weight Strategy ETF beginnen soll. Bitwise erklärte, dass dieser Schritt den Privatanlegern den Zugang zu den Ethereum-Futures der einflussreichen Chicago Mercantile Exchange (CME) eröffnet.

Der Chief Investment Officer des Unternehmens, Matt Hougan, führt dahingehend aus:

Zahlreiche Unternehmen, die auf die Zulassung eines direkten Bitcoin-ETFs warten, sind auch in das Rennen um Ethereum-ETFs eingestiegen. Cointelegraph berichtete kürzlich, dass die Vermögensverwaltung Invesco ebenfalls die Möglichkeit prüft, einen Invesco Galaxy Ethereum ETF einzuführen.

Bitwise, BlackRock, Invesco und Valkyrie warten allesamt noch immer auf grünes Licht für ihre beantragten Bitcoin-ETFs durch die US-Börsenaufsicht (SEC), die ihre Entscheidung angesichts des drohenden Stillstands der US-Regierung jedoch erneut verschoben hat.

Darüber hinaus könnte der Ausgang der Grayscale-Klage, die die Umwandlung des Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) in einen Bitcoin-ETF zum Ziel hat, Einfluss darauf haben, wann die SEC eine Entscheidung über die Genehmigung der direkten Bitcoin-ETFs trifft. Am 29. August ebnete ein US-Gericht immerhin schon den Weg für die Genehmigung eines direkten Bitcoin-ETFs von Grayscale, indem es die Einwände der Behörde im Hinblick auf die Umwandlung des GBTC zurückwies.

In der Zwischenzeit hat Bloomberg-Analyst James Seyffart die vollständige Liste der neun Ethereum-Futures-ETFs veröffentlicht, die von der SEC eine beschleunigte Genehmigung für ihre Einführung am Montag, den 2. Oktober 2023, erhalten sollen.