Die Trump-Regierung hat in ihrer jüngsten nationalen Sicherheitsstrategie weder Kryptowährungen noch Blockchain erwähnt, obwohl die Branche immer enger mit dem Finanzsystem verflochten ist und Präsident Donald Trump von einem zunehmenden Wettbewerb aus dem Ausland spricht.

In Trumps nationaler Sicherheitsstrategie, die die Prioritäten seiner Regierung umreißt und am Freitag veröffentlicht wurde, heißt es stattdessen, dass sich die „zentralen, lebenswichtigen nationalen Interessen” der USA um künstliche Intelligenz und Quantencomputing drehen.

„Wir wollen sicherstellen, dass US-Technologie und US-Standards – insbesondere in den Bereichen KI, Biotechnologie und Quantencomputing – die Welt voranbringen“, erklärte die Regierung.

Die Auslassung von Kryptowährungen aus der nationalen Sicherheitsstrategie erfolgt trotz der Äußerung Trumps gegenüber CBS „60 Minutes“ im vergangenen Monat, dass er nicht wolle, dass „China weltweit die Nummer eins im Bereich Kryptowährungen wird“, und seiner vorherigen Aussage, dass er möchte, dass das gesamte Bitcoin-Mining (BTC) in den USA stattfindet.

Der stellvertretende Direktor der CIA, Michael Ellis, erklärte ebenfalls im Mai, dass Kryptowährungen „ein weiterer Bereich des technologischen Wettbewerbs sind, in dem wir sicherstellen müssen, dass die Vereinigten Staaten gegenüber China und anderen Gegnern gut positioniert sind“.

Es gibt jedoch einen Abschnitt in dem Dokument, in dem es heißt, dass Trump die „Dominanz des amerikanischen Finanzsektors“ bewahren und ausbauen möchte, indem er die „Führungsrolle des Landes im Bereich digitale Finanzen und Innovation“ nutzt, um die Liquidität und Sicherheit der Märkte zu gewährleisten, was ein Hinweis auf Kryptowährungen sein könnte.

Trump hat Krypto-Regulierung vorangetrieben

Die Trump-Regierung hat sich in diesem Jahr für Kryptowährungen eingesetzt und eine Reihe von angekündigten Maßnahmen vorangetrieben, die dazu geführt haben, dass immer mehr Finanzinstitute diese Technologie nutzen.

Trump hat dazu beigetragen, dass das Gesetz zur Regulierung von Stablecoins, der GENIUS Act, in Kraft treten konnte, und hat Durchführungsverordnungen unterzeichnet, mit denen eine Krypto-Taskforce eingerichtet und eine digitale Zentralbankwährung verboten wurde. Gleichzeitig hat er dafür gesorgt, dass die Bundesbehörden viele Durchsetzungsmaßnahmen im Zusammenhang mit Kryptowährungen aufgegeben haben.

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Die Verwaltung hat außerdem eine Bitcoin-Reserve und einen Krypto-Vorrat eingerichtet, der aus beschlagnahmten digitalen Vermögenswerten besteht, während die Regierung nach „haushaltsneutralen“ Methoden sucht, um weitere Vermögenswerte zu erwerben. 

Bitcoin lag am Wochenende unter 90.000 US-Dollar, da der Markt das Dokument zur nationalen Sicherheitsstrategie verdaute, in dem die Verbündeten der USA aufgefordert wurden, „weitaus mehr“ zur Verteidigung beizutragen.

Sie forderte die NATO-Staaten auf, 5 % ihres BIP auszugeben, gegenüber derzeit 2 %, was eine Erhöhung der Staatsverschuldung bedeuten würde, die die Inflation in die Höhe treiben und es den Zentralbanken erschweren würde, die Zinsen zu senken.

Die Zinsentscheidung der US-Notenbank in dieser Woche treibt die Kryptomärkte an, wobei viele auf eine Senkung hoffen, die Investoren in der Vergangenheit dazu veranlasst hat, risikoreichere Wetten einzugehen.

Der Markt rechnet mit einem Zinsrückgang, wenn die Fed am Dienstag und Mittwoch zusammenkommt. Laut CME FedWatch wetten fast 88,5 % auf eine Senkung um 25 Basispunkte.

Argentinien erwägt laut lokalen Medienberichten, lokalen Finanzinstituten eine direktere Beteiligung an Kryptowährungen zu gestatten, was eine deutliche Abkehr von seiner restriktiven Haltung bedeutet.

Laut einem Bericht der lokalen Nachrichtenagentur La Nacion vom Freitag erwägt die argentinische Zentralbank Banco Central de la República Argentina (BCRA), traditionellen Banken den Handel mit Kryptowährungen zu gestatten. Der Bericht zitierte „Quellen aus dem Umfeld der Organisation“.

Die BCRA schritt ein, um Finanzinstituten das Anbieten von Kryptohandel zu verbieten, nur wenige Tage nachdem zwei der größten Banken des Landes im Mai 2022 signalisiert hatten, dass sie sich für digitale Vermögenswerte öffnen würden. Die BCRA erklärte, dass solche Initiativen Risiken für die Nutzer und „für das Finanzsystem insgesamt“ darstellten.

Berichten zufolge werden derzeit neue Vorschriften für Kryptowährungen ausgearbeitet, wobei die Quellen von La Nación jedoch keine Angaben dazu machten, wann diese fertiggestellt oder umgesetzt werden könnten. Vertreter einer lokalen Börse deuteten an, dass die Maßnahme bereits im April 2026 verabschiedet werden könnte.

Gerüchte über eine solche mögliche Veränderung kursieren laut dem Bericht bereits seit einiger Zeit unter Kryptobörsen, Bankern und Personen, die den Regulierungsbehörden nahestehen. Ein Vertreter der lokalen Kryptobörse Lemon erklärte gegenüber dem Nachrichtenportal, dass das Unternehmen davon überzeugt sei, „dass ein offeneres Finanzökosystem ein wichtiger Treiber für die breite Akzeptanz digitaler Vermögenswerte in Argentinien sein wird“.

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Argentinien bewertet Krypto-Haltung neu

Die in dem Bericht vorgeschlagene regulatorische Änderung steht im Einklang mit einer kürzlich von der argentinischen Regierung eingeschlagenen Richtung. Mitte März hat die argentinische Wertpapieraufsichtsbehörde die Vorschriften für Anbieter von Dienstleistungen im Bereich virtueller Vermögenswerte fertiggestellt und damit klare Richtlinien für die Branche festgelegt. Seit April 2024 sind Anbieter von Kryptodienstleistungen verpflichtet, sich bei den lokalen Aufsichtsbehörden registrieren zu lassen.

Dem ging voraus, dass die börsennotierte US-Kryptobörse Coinbase im Januar grünes Licht von den argentinischen Regulierungsbehörden erhielt, um ihre Dienstleistungen in dem Land auszuweiten. Im Oktober 2024 gab Binance außerdem bekannt, dass seine Mobil- und Webanwendungen für Nutzer in Argentinien „vollständig verfügbar” seien, nachdem das Unternehmen als offizieller Kryptodienstleister registriert worden war. Ebenso wurde die Kryptobörse Bybit Mitte August 2024 für den Betrieb in Argentinien zugelassen.

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Argentina verzeichnet boomende Krypto-Adoption

Die Kryptoindustrie des Landes ist ebenfalls stetig gewachsen und hat Anfang Oktober 2024 Brasilien als führendes lateinamerikanisches Land in Bezug auf die geschätzten Krypto-Zuflüsse durch Nutzer überholt. Daten vom Juli 2024 deuteten darauf hin, dass Argentinien bei der Einführung von Kryptowährungen in der westlichen Hemisphäre führend war, wobei Analysten häufig die extreme Schwäche des Pesos und die Inflation, die rund 276 % erreicht hatte, als Haupttreiber nannten.

Bis vor kurzem standen die Regulierungsbehörden diesem Trend weitgehend ablehnend gegenüber. Im Mai 2023 verbot die Zentralbank Zahlungsanbietern die Durchführung von Kryptotransaktionen und verschärfte damit frühere Beschränkungen für die Interaktion formeller Finanzinstitute mit digitalen Vermögenswerten.

Der südkoreanische Wertpapier- und Derivatebörsenbetreiber Korea Exchange (KRX) plant, sein Angebot um neue Anlageprodukte, darunter auch Krypto-Exchange-Traded Funds (ETFs) und Derivate, zu erweitern, um die Modernisierung der Kapitalmärkte voranzutreiben.

Bei seiner Rede anlässlich der Zeremonie zum ersten Handelstag des neuen Jahres signalisierte KRX-Vorstandsvorsitzender Jeong Eun-bo, dass die Börse operativ bereit sei, Krypto-ETFs zu unterstützen, auch wenn die Aufsichtsbehörden weiterhin darüber beraten, ob solche Produkte unter den bestehenden Wertpapiervorschriften zugelassen werden können.

Jeong stellte diesen Schritt als Teil der Bemühungen Südkoreas dar, den „Korea-Discount“ zu überwinden, ein Phänomen, bei dem inländische Aktien zu niedrigeren Bewertungen gehandelt werden als ihre internationalen Pendants. Bei Kryptowährungen ist die Dynamik interessanterweise umgekehrt, da Bitcoin an lokalen Börsen oft mit einem Aufschlag gegenüber ausländischen Plattformen gehandelt wird.

Er wies im Zuge dessen auch auf andere Initiativen hin, wie beispielsweise die schrittweise Umstellung auf den 24-Stunden-Handel und die allgemeine Bereitschaft für digitale Finanzdienstleistungen.

In der Neujahrsansprache wurden zwar keine neuen behördlichen Genehmigungen angekündigt, jedoch wurde die zunehmende Zusammenarbeit zwischen Marktteilnehmern und politischen Entscheidungsträgern hervorgehoben, während das Land prüft, ob Kryptowährungen in sein traditionelles Finanzsystem integriert werden können.

Die Infrastruktur steht bereit

Die Äußerungen der KRX erfolgten, während die südkoreanischen Aufsichtsbehörden weiterhin den rechtlichen Status von Krypto-basierten Anlageprodukten prüfen.

Nach den derzeitigen Vorschriften gelten Krypto-Vermögenswerte nicht als zulässige Basiswerte für Wertpapiere, wodurch Krypto-basierte ETFs trotz steigender Nachfrage seitens der Anleger praktisch blockiert werden.

Die Finanzdienstleistungskommission hatte zuvor erklärt, dass sie über einen eigens dafür eingerichteten Krypto-Ausschuss mögliche Reformen prüfe, darunter auch die Frage, ob digitale Vermögenswerte im Rahmen des Kapitalmarktgesetzes anerkannt werden könnten.

Während die Aufsichtsbehörden noch dahingehende Entscheidungen abwägen, deuten die Äußerungen der KRX darauf hin, dass die Marktinfrastruktur möglicherweise kein limitierender Faktor mehr ist. Durch die öffentliche Bekundung ihrer Bereitschaft, kryptobasierte Produkte zu listen und zu handeln, positioniert sich die Börse so, dass sie schnell handeln kann, sobald die regulatorischen Hürden beseitigt sind.

Krypto-ETFs drängen in Südkorea auf den Markt

Die Unterstützung für Krypto-ETFs hat im Laufe des letzten Jahres in den Finanz- und Politikkreisen des Landes zugenommen.

Im Februar erklärte der Leiter der Financial Investment Association (KOFIA), dass die Branche darauf drängen werde, Bitcoin- und Eth Korea er ETFs im Inland zu listen, um der wachsenden Nachfrage von Anlegern gerecht zu werden, die ein reguliertes Engagement in Kryptowährungen suchen.

Das Thema wurde später im Vorfeld der Präsidentschaftswahlen im Juni in die Mainstream-Politik aufgenommen. Im Mai versprach Lee Jae-myung, der Spitzenkandidat der Demokratischen Partei für die Präsidentschaftswahlen, im Falle seiner Wahl Spot-Krypto-ETFs zu genehmigen. Lee gewann die Wahl.

Der US-Abgeordnete Ritchie Torres bereitet sich darauf vor, ein Gesetz einzubringen, das Insiderhandel auf Prognosemärkten eindämmen soll, nachdem eine hochprofitable Wette im Zusammenhang mit der angeblichen plötzlichen Festnahme des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro für Aufsehen gesorgt hatte.

In einem Beitrag auf X vom Sonntag erklärte Jake Sherman, Gründer von Punchbowl News, dass Torres die Einführung des Gesetzes zur öffentlichen Integrität in Finanzprognosemärkten von 2026 plane. Der Gesetzentwurf würde es gewählten Bundesbeamten, politischen Amtsträgern und Mitarbeitern der Exekutive verbieten, mit Prognosemarktkontrakten zu handeln, die mit der Regierungspolitik oder politischen Ergebnissen in Verbindung stehen, wenn sie aufgrund ihrer offiziellen Aufgaben über nicht öffentliche Informationen verfügen.

„Die Beschränkung gilt für den Kauf, Verkauf oder Tausch von Prognosemarktverträgen, die mit der Politik der Regierung, Regierungsmaßnahmen oder politischen Ergebnissen auf Plattformen verbunden sind, die zwischenstaatlichen Handel betreiben“, sagte Sherman unter Berufung auf eine mit der Angelegenheit vertraute Quelle.

Der Gesetzentwurf spiegelt die bestehenden Insiderhandelsstandards in traditionellen Finanzmärkten wider, würde diese jedoch auf den Prognosemarktsektor ausweiten.

Maduro-Festnahme gewinnt massive Wette

Der Vorschlag kommt nur wenige Tage, nachdem ein neu erstelltes Konto auf Polymarket rund 32.000 US-Dollar auf einen Kontrakt gesetzt hatte, der Maduros Absetzung bis zum 31. Januar 2026 vorhersagte. Wenige Stunden später sollen US-Streitkräfte den venezolanischen Staatschef festgenommen haben, wodurch der Kontrakt erfüllt wurde und der Händler einen Gewinn von mehr als 400.000 US-Dollar erzielte.

Das Konto wies zuvor nur begrenzte Aktivitäten auf, wobei die Maduro-Wette den größten Teil der Gewinne ausmachte, was den Verdacht erhärtete, dass jemand politische oder militärische Informationen auf der Prognoseplattform ausgenutzt haben könnte.

Als Antwort auf Shermans Beitrag erklärte Kalshis Pressestelle, dass ihre Regeln Insidern oder Entscheidungsträgern den Handel mit wesentlichen nicht öffentlichen Informationen grundsätzlich untersagen.

Polymarket macht Drittanbieter für Hack verantwortlich

Wie Cointelegraph berichtete, tauchten diese Woche Berichte über Kontoverletzungen auf, nachdem mehrere Polymarket-Nutzer angaben, dass ihre Guthaben nach verdächtigen Anmeldeversuchen leergeräumt waren. Nutzer auf Reddit und X berichteten, dass sie mehrere unbefugte Anmeldeversuche beobachtet hatten, bevor ihre Positionen geschlossen und ihre Guthaben auf nahezu null reduziert wurden, obwohl es keine Anzeichen für eine Kompromittierung ihrer Geräte oder anderer Dienste gab.

Als Reaktion darauf meldete Polymarket, dass es ein Sicherheitsproblem identifiziert und behoben habe, das durch eine Schwachstelle verursacht wurde, die durch einen externen Authentifizierungsanbieter verursacht worden war. Das Unternehmen erklärte, dass das Problem nur eine kleine Anzahl von Nutzern betroffen habe, vollständig behoben worden sei und kein anhaltendes Risiko darstelle, und fügte hinzu, dass die betroffenen Nutzer kontaktiert würden.