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Die Aktie des Speicherherstellers läuft. Gleich zwei renommierte Investmentbanken haben ihre Einschätzungen deutlich nach oben geschraubt. Die Bank of America hebt das Kursziel von 197 auf 257 Dollar an und bekräftigt ihre Kaufempfehlung. Noch drastischer fällt die Anpassung bei Citigroup aus – allerdings für die Schwestermarke SanDisk, deren Aktie am Dienstag um satte 8 Prozent in die Höhe schoss.
Was steckt hinter diesem plötzlichen Optimismus? Die Antwort liegt in den Rechenzentren dieser Welt. Die Analysten erwarten für das laufende Quartal Umsatz und Ergebnis am oberen Ende der Unternehmensprognose. Der Grund: Die Nachfrage nach Speicherlösungen übersteigt das Angebot – und Western Digital kann praktisch alles verkaufen, was die Produktionslinien verlassen.
Rechenzentren im Kaufrausch – 600 Milliarden Dollar im Anmarsch
Die Zahlen sind atemberaubend. Für 2026 rechnen Branchenexperten mit globalen Investitionen in Rechenzentren von rund 600 Milliarden Dollar. Das entspricht einem Anstieg von 50 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Treiber sind Hyperscaler, Cloud-Anbieter und Unternehmen, die ihre KI-Infrastruktur ausbauen.
Western Digital profitiert gleich doppelt: Die Preise bleiben stabil bis leicht steigend, während die Kapazitäten nahezu vollständig ausgelastet sind. Bank of America erwartet, dass die Bruttomarge um 90 Basispunkte auf 44,8 Prozent klettern wird. Besonders bemerkenswert: Die inkrementelle Marge soll über 50 Prozent liegen – jeder zusätzliche Dollar Umsatz landet also zur Hälfte im operativen Gewinn.
Über 200 Exabyte pro Quartal – die neue Normalität
Ab 2026 soll Western Digital mehr als 200 Exabyte Speicherkapazität pro Quartal ausliefern. Zum Vergleich: Ein Exabyte entspricht einer Million Terabyte. Diese gigantischen Mengen zeigen, wie sehr die Datenwelt explodiert – und wie gut positioniert der Konzern ist, um davon zu profitieren.
Die Analysten sehen Festplattenhersteller wie Western Digital und Konkurrent Seagate als „weniger volatile Nutznießer“ der steigenden Datenflut im Vergleich zu reinen NAND-Anbietern. Das Geschäftsmodell gilt als stabiler, die Margen als nachhaltiger.
Schuldenabbau verschafft zusätzlichen Rückenwind
Ein weiterer Pluspunkt: Western Digital plant, seine Verschuldung durch einen Schulden-Aktien-Tausch ihrer SanDisk-Beteiligung zu reduzieren. Das würde die Bilanz stärken und dem Management mehr finanziellen Spielraum verschaffen. Seit Jahresbeginn hat die Aktie bereits 30 Prozent zugelegt – doch die jüngsten Kurszielerhöhungen deuten darauf hin, dass die Rally noch nicht vorbei ist.
Am Dienstag legte der Titel um 2,6 Prozent zu, während SanDisk mit einem Plus von 8 Prozent die Branche anführte. Auch Micron Technology (+4,7 Prozent) und Seagate (+2 Prozent) profitierten von der positiven Stimmung im Speichersektor. Die Bären ziehen sich zurück – vorerst.
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