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Der Schweizer Wäschekonzern Calida stellt die Weichen für eine deutlich höhere Profitabilität. Nach einem Jahr der Stabilisierung soll die operative Marge nun massiv steigen. Die Aktionäre gaben auf der Generalversammlung grünes Licht für den neuen Kurs unter veränderter Führung.

Thomas Stöcklin übernimmt ab sofort das Präsidium des Verwaltungsrates. Er folgt auf Felix Sulzberger, der sich nicht mehr zur Wahl stellte. Mit Caroline Forster und Nicole Loeb rücken zudem zwei neue unabhängige Mitglieder in das Gremium auf. Diese personelle Neuordnung soll den strategischen Fokus auf die Premiummarken Calida und Aubade schärfen.

Parallel dazu stimmte die Versammlung einer erhöhten Bardividende von 0,25 CHF je Aktie zu. Die Ausschüttung basiert auf einem operativen Reingewinn von 7,6 Millionen CHF im abgelaufenen Geschäftsjahr. Der Umsatz aus den fortgeführten Geschäftsbereichen erreichte dabei ein Volumen von 215,9 Millionen CHF.

Die finanzielle Basis gilt mit einer soliden Eigenkapitalquote als stabil. Indes bleibt die Profitabilität die größte Baustelle. Im Jahr 2025 lag die EBIT-Marge bei 4,2 Prozent. Das Management strebt mittelfristig eine Steigerung auf 10 Prozent an, was eine deutliche Verbesserung des aktuellen Niveaus erfordert.

An der Börse sorgten die Pläne zuletzt für Bewegung. Trotz eines Rücksetzers von 4,21 Prozent auf 15,46 CHF am Freitag verzeichnete der Titel auf Monatssicht ein sattes Plus. Der Kurs notiert damit weiterhin signifikant über seinem 50-Tage-Durchschnitt von 12,77 CHF.

Die nächste Bewährungsprobe für die neue Strategie steht im Sommer an. Am 28. Juli 2026 präsentiert der Konzern seine Halbjahreszahlen und muss zeigen, welche Fortschritte die Neupositionierung der US-Marke Cosabella macht.

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Südzucker hat einen dynamischen Lauf hinter sich, doch am Freitag kühlte die Stimmung spürbar ab. Das Papier verlor 2,51 Prozent an Wert und verabschiedete sich bei 11,66 Euro aus dem Handel. In den kommenden Wochen rücken nun die vorläufigen Jahreszahlen in den Fokus der Marktteilnehmer.

Trotz des jüngsten Rücksetzers bleibt die Bilanz seit Jahresbeginn mit einem Plus von rund 28 Prozent beachtlich. Der Kurs liegt allerdings inzwischen gut zehn Prozent unter dem jüngsten Jahreshoch von 13,02 Euro. Marktbeobachter achten nun darauf, ob die Unterstützung im Bereich von 11,50 Euro verteidigt werden kann.

Der größte Dämpfer für Aktionäre steht bereits fest: Die Dividende für das Geschäftsjahr 2025/26 wird komplett gestrichen. Der Vorstand begründet diesen Schritt mit außerordentlichen Abschreibungen, welche das Konzernergebnis massiv belasten. Parallel dazu drücken sinkende Zuckerpreise und hohe Produktionskosten auf die Margen des europäischen Marktführers.

Südzucker peilt für das abgelaufene Jahr ein operatives Ergebnis von maximal 200 Millionen Euro an. Das entspräche einem massiven Rückgang gegenüber dem Vorjahr. Der Konzernumsatz soll sich derweil in einer Spanne von 8,3 bis 8,7 Milliarden Euro bewegen.

Hoffnung macht die erste Prognose für das bereits begonnene Geschäftsjahr 2026/27. Hier stellt das Management ein moderat steigendes EBITDA von bis zu 680 Millionen Euro in Aussicht. Während das Kerngeschäft Zucker unter Druck bleibt, sollen Bioethanol und Spezialprodukte als Wachstumstreiber fungieren. Höhere Prämien für Ethanol könnten hierbei den nötigen Ausgleich schaffen.

Die Veröffentlichung der detaillierten Jahreszahlen in den kommenden Wochen wird zur Bewährungsprobe für das aktuelle Kursniveau. Anleger warten insbesondere auf Informationen zur Höhe der Abschreibungen und die Bestätigung der mittelfristigen Ertragsziele.

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Drei Baustellen gleichzeitig — und das kurz vor der Hauptversammlung. Münchener Rück navigiert zwischen einem historischen Preisverfall im US-Katastrophengeschäft, einem Prüferwechsel mit Wirecard-Bezug und dem bevorstehenden Erstquartalsbericht, der zeigen muss, ob die disziplinierte Underwriting-Strategie trägt.

Analysten sehen Gegenwind — aber halten die Linie

Barclays belässt die Aktie auf „Overweight“ mit einem Kursziel von 606 Euro. Analyst Ivan Bokhmat lobt das schadensarme erste Quartal, warnt aber vor erheblichen Währungsbelastungen und einer schwächeren April-Erneuerungsrunde. RBC ist zurückhaltender: Die kanadische Bank senkte das Kursziel auf 560 Euro, bestätigte aber ihr „Sector Perform“-Rating. Ihre Begründung: Das erste Quartal dürfte überdurchschnittlich ausfallen, danach werde es schwieriger.

Genau auf diesem Niveau notiert die Aktie derzeit — bei rund 560 Euro. Vom 52-Wochen-Hoch bei 610 Euro trennt sie noch ein Abstand von gut acht Prozent.

US-Markt: Preisdruck auf Dekadentief

Der strukturelle Gegenwind kommt aus Amerika. Der Guy Carpenter Index zeigt für US-Katastrophenrückversicherung einen Preisrückgang von 14 Prozent — der stärkste seit 2014. Geringe Naturkatastrophenschäden locken Überschusskapital an, Katastrophenanleihen verschärfen den Wettbewerb.

Münchener Rück reagiert mit konsequenter Zurückhaltung. Das Retrozessionsprogramm für 2026 wurde auf 600 Millionen US-Dollar zusammengestrichen — nach 1,55 Milliarden im Vorjahr. Das Sidecar-Programm läuft nicht weiter. Unrentable Verträge ließ der Konzern im Januar bewusst auslaufen, das Bruttoprämienvolumen schrumpfte um 7,8 Prozent auf 13,7 Milliarden Euro. Marge vor Volumen — die Strategie ist klar.

Hält das Preisniveau in der laufenden April-Runde, könnte das Rückversicherungssegment zwischen 5,2 und 5,4 Milliarden Euro zum Jahresgewinn beisteuern.

Hauptversammlung: Prüfer-Wechsel mit Geschichte

Am 29. April steht auf der Hauptversammlung auch ein Governance-Thema auf der Agenda, das weit in die Vergangenheit reicht. Der Aufsichtsrat empfiehlt den Wechsel von EY zu KPMG — ab dem Geschäftsjahr 2026. Hintergrund: Die Prüferaufsicht APAS verhängte 2023 Strafen und ein befristetes Wettbewerbsverbot gegen EY wegen Sorgfaltspflichtverletzungen im Wirecard-Komplex. KPMG war bis 2019 bereits Prüfer des Konzerns — es ist also eine Rückkehr.

Parallel erschließt die Vermögensverwaltungstochter MEAG ein neues Anlagefeld: Eine Verteidigungsinvestitionsplattform gemeinsam mit Warburg Pincus zielt auf bis zu 1,5 Milliarden Euro ab, um Mehrheitsbeteiligungen an mittelständischen Rüstungsunternehmen zu erwerben.

Erstquartalszahlen als erster Stresstest

Der eigentliche Prüfstein folgt im Mai. Die Erstquartalszahlen müssen belegen, ob das Underwriting-Prinzip das Eigenkapitalrenditeziel von über 18 Prozent stützt. Für das Gesamtjahr 2026 peilt das Management ein Rekordergebnis von rund 6,3 Milliarden Euro an — getragen von Versicherungseinnahmen in Höhe von 64 Milliarden Euro.

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Konecranes drückt in Südamerika aufs Tempo. Während die Konkurrenz noch plant, liefert der finnische Kranbauer bereits elektrische Schwerlast-Lösungen an Brasiliens wichtigsten Hafen. Das Ziel: Die Marktführerschaft bei emissionsfreien Terminals.

Elektro-Offensive in Santos

Transtec World setzt im Hafen von Santos ab sofort auf vollelektrische Leercontainerstapler. Die Geräte vom Typ E-ACE 7/8 ECC 90 bewältigen bis zu 16 Stunden Betrieb pro Ladung. Das entspricht zwei kompletten Arbeitsschichten. Innerhalb von ein bis drei Stunden sind die Akkus wieder voll einsatzbereit. Das spart Zeit und senkt die Emissionen vor Ort deutlich.

Indes bewirbt der Konzern in São Paulo den Hafenmobilkran ESP.4. Dieser Kran arbeitet wahlweise hybrid oder rein elektrisch. Er wurde speziell für kleinere Häfen entwickelt, die ihre CO2-Bilanz verbessern wollen. Die Software TRUCONNECT überwacht dabei alle Leistungsdaten in Echtzeit. Das beugt Ausfällen vor und optimiert den Wartungsbedarf.

Quartalszahlen im Visier

Anleger richten ihren Blick nun auf den kommenden Zwischenbericht. Ende April präsentiert das Management die Ergebnisse für das erste Quartal 2026. CEO Marko Tulokas wird dann erklären, wie stark das Amerika-Geschäft die Marge stützt. Parallel dazu beobachten Marktteilnehmer die globalen Investitionen in die Automatisierung der Hafeninfrastruktur.

Die aktuellen Kennzahlen im Überblick:
– Aktienkurs: 30,38 Euro
– Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV): 17,04
– Dividendenrendite: 7,36 %

Der hohe Renditewert von über sieben Prozent dient derzeit als Puffer für den Aktienkurs. Hält die Dynamik bei den Auftragseingängen an, könnte der Bericht Ende April den nächsten Impuls liefern. Besonders die Profitabilität der neuen Elektro-Sparte wird über die kurzfristige Kursentwicklung entscheiden.

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Die Frist ist verstrichen. Vulcan Energy geht mit einer zementierten Führungsriege in die Hauptversammlung am 28. Mai. Nach einer rasanten Kurserholung um 34 Prozent rückt nun die nackte finanzielle Realität des Lithium-Entwicklers in den Vordergrund.

HOCHTIEF festigt den Einfluss

Mit dem 15. April endete die Nominierungsfrist für neue Aufsichtsratskandidaten. Damit steht das Board für das anstehende Aktionärstreffen fest. Bereits am 1. April rückte Roberto Gallardo, Strategiechef bei HOCHTIEF, als Non-Executive Director in das Gremium ein. Marktbeobachter werten die Personalie als klares Signal: Vulcan wechselt von der Planungs- in die aktive Bauphase.

Der Schritt resultiert aus einer massiven Finanzspritze vom vergangenen Dezember. HOCHTIEF pumpte 169 Millionen Euro in Vulcan – aufgeteilt in eine Direktbeteiligung am Lionheart-Projekt und ein Aktienpaket, das den Essenern 15,41 Prozent der Anteile sichert.

Der erste Blick in die Bücher

An der Börse sorgten diese Fortschritte zuletzt für Aufwind. Die Aktie kletterte in der vergangenen Woche auf 2,75 US-Dollar und ließ die März-Tiefs hinter sich. Dieser kurzfristige Schwung verdeckt allerdings die langfristige Skepsis der Investoren. Auf Sicht von sechs Monaten hinkt das Papier dem australischen All Ordinaries Index um 29 Prozent hinterher. Ein Kurs-Buchwert-Verhältnis von 1,1 unterstreicht den Bewertungsabschlag gegenüber dem Sektordurchschnitt von 2,0.

Am 29. April folgt der nächste Härtetest. Der Bericht zum ersten Quartal liefert die ersten detaillierten Finanzdaten seit dem Abschluss des 2,2 Milliarden Euro schweren Finanzierungspakets. Im Vorquartal verbrannte das Unternehmen operativ 7,2 Millionen Euro. Anleger werden genau prüfen, ob die Kosten beim Hochlauf der Bauarbeiten aus dem Ruder laufen. Das Management räumte bereits ein, dass für das Produktionsziel von 24.000 Tonnen Lithiumhydroxid bis 2028 frisches Kapital nötig ist. Die Angst vor einer weiteren Verwässerung bremst den Kurs spürbar.

Baufortschritt trifft auf Preisgarantien

Operativ nimmt das Lionheart-Projekt derweil Gestalt an. Ein Konsortium um HOCHTIEF und die Tochter Sedgman bereitet aktuell den Bau der zentralen Lithiumanlage im Industriepark Höchst vor. Am zweiten Standort Trappelberg bei Landau starten die Kernbohrungen im zweiten Halbjahr 2026. Ein zweites Bohrgerät soll die Arbeiten beschleunigen.

Auf der Abnehmerseite sichern verbindliche Zehnjahresverträge die künftigen Einnahmen ab. Zu den festen Partnern gehören:

• Stellantis
• LG Corp
• Umicore
• Glencore (Vertrag über bis zu 44.000 Tonnen für acht Jahre)

Rund 72 Prozent der vertraglich fixierten Menge für das erste Produktionsjahrzehnt sind über Fest- oder Mindestpreisvereinbarungen abgesichert.

Am 29. April legt Vulcan Energy die Quartalszahlen vor. Dieser Bericht liefert den ersten harten Abgleich zwischen den ehrgeizigen Budgets des Lionheart-Projekts und den tatsächlichen Ausgaben. Spätestens auf der Hauptversammlung am 28. Mai muss das Management dann einen lückenlosen Finanzierungsplan bis zum Produktionsstart 2028 präsentieren, um die anhaltenden Verwässerungssorgen der Aktionäre zu zerstreuen.

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Der Rauswurf aus dem SDAX ist nur die Spitze des Eisbergs. Während Indexfonds die Papiere des Pharmaverpackers zwangsweise abstoßen, kämpft das Management hinter den Kulissen um die finanzielle Stabilität. Ein fehlender Jahresabschluss hat den Konzern in einen technischen Verzug manövriert. Jetzt geht es um die Liquidität.

Im Zentrum der Krise steht ein handfester Bilanzierungsfehler. Die BaFin untersucht unzulässige „Bill-and-Hold“-Buchungen in Höhe von 35 Millionen Euro aus dem Vorjahr. Weil der testierte Abschluss für 2025 weiterhin fehlt, liegt der komplette Berichtsrhythmus auf Eis. Das hat direkte rechtliche Folgen. Gerresheimer verletzt vertragliche Reporting-Pflichten gegenüber seinen Kreditgebern. Aktuell laufen fieberhafte Verhandlungen über Fristverlängerungen, um die Kündigung wichtiger Kreditlinien abzuwenden.

Harte Einschnitte und Notverkäufe

Um die angespannte Bilanz zu entlasten, greift der Vorstand massiv durch. Die US-Tochter Centor soll noch in diesem Jahr veräußert werden. Morgan Stanley ist bereits mit dem Verkauf der auf Medikamentenverpackungen spezialisierten Sparte mandatiert. Parallel schließt der Konzern sein Moulded-Glass-Werk in Chicago Heights und verlagert die Produktion nach Indien und Italien.

Diese harte Bereinigung hinterlässt tiefe Spuren. Gerresheimer rechnet mit Wertminderungen von bis zu 240 Millionen Euro. Die Abschreibungen betreffen vor allem das Werk in Chicago sowie Technologieprojekte der Tochter Sensile Medical.

Alles blickt auf den Juni

Der Kapitalmarkt quittiert das operative Chaos mit einem Kursverlust von knapp 38 Prozent seit Jahresbeginn. Zwar stellt das Management für 2026 Umsätze von bis zu 2,4 Milliarden Euro bei einer bereinigten EBITDA-Marge von rund 18 Prozent in Aussicht. Diese Prognose steht allerdings unter dem strikten Vorbehalt gesicherter Finanzierungen und eines positiven BaFin-Ausgangs.

Der absolute Stichtag für den Konzern fällt in den Juni 2026. Bis dahin muss der testierte Jahresabschluss zwingend auf dem Tisch liegen. Scheitert die Frist erneut, schwindet der Verhandlungsspielraum mit den Banken drastisch.

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