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Drastischer Schuldenschnitt und frisches Kapital – LR Health & Beauty hat sich mit seinen Gläubigern auf eine umfassende Finanzrestrukturierung geeinigt. Die Kapitalzuführung von 20 Millionen Euro soll dem angeschlagenen Social-Commerce-Unternehmen Luft zum Atmen verschaffen.
Die Einigung zwischen LR, den Anleihegläubigern und dem Hauptaktionär Evoco wurde heute bekannt gegeben. Kernstück: Eine komplette Neuordnung der Schuldenstruktur bei der ausstehenden Anleihe 2024/2028 (ISIN: NO0013149658). Von den 20 Millionen Euro stammen zehn Millionen aus einer Kapitaleinlage, weitere zehn Millionen aus neuen vorrangig besicherten Anleihen.
Schulden deutlich reduziert
Die bisherige Anleihe wird in mehrere Tranchen aufgeteilt. Die neue Schuldenstruktur sieht vorrangig besicherte Verbindlichkeiten von 62,5 Millionen Euro vor – aufgeteilt in die zehn Millionen Euro neue Senior Bonds, 20 Millionen Euro erneuerte vorrangige Anleihen und 32,5 Millionen Euro erneuerte Standardanleihen. Alle drei Tranchen werden mit 6,75 Prozent pro Jahr verzinst und sind gleichgestellt.
Zusätzlich gibt es nachrangige Junior Bonds über 27,5 Millionen Euro mit einer Laufzeit bis 2031. Diese werden zunächst mit sechs Prozent verzinst, die Zinssätze steigen linear bis auf zehn Prozent im fünften Jahr an. Der verbleibende Teil des ursprünglichen Anleihebetrags samt aufgelaufener Zinsen wird komplett abgeschrieben – ein erheblicher Schuldenschnitt für das Ahlener Unternehmen.
Umsetzung bis Ende April geplant
Die Restrukturierung wurde in einer Lock-up-Vereinbarung mit Gläubigern festgeschrieben, die mehr als zwei Drittel des Nennwerts der Anleihe vertreten. Diese haben sich verpflichtet, die Anleihe bis zum 30. April nicht vorzeitig fällig zu stellen. Bis zu diesem Datum soll die komplette Umstrukturierung abgeschlossen sein – vorbehaltlich der formalen Zustimmung der Anleihegläubiger in schriftlichen Verfahren.
CEO Jörg Körfer bezeichnet die Einigung als wichtigen Meilenstein: „Wir streben an, auf Basis einer soliden Finanzstruktur gezielte strategische Maßnahmen einzuleiten.“ Geplant sind die Digitalisierung von Geschäftsprozessen, eine fokussierte Weiterentwicklung des Produktportfolios und die Expansion in neue Märkte. Nach erfolgreichen Jahresauftaktveranstaltungen sollen weitere Produktinnovationen folgen – die Partner-Community des Unternehmens bleibt dabei ein zentraler Erfolgsfaktor.
Die LR Health & Beauty SE vertreibt Nahrungsergänzungsmittel und Kosmetikprodukte in 32 Ländern. Dass Hauptaktionär Evoco sein Engagement fortsetzt, signalisiert zumindest Vertrauen in die Sanierungsfähigkeit des Unternehmens.
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